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Der waghalsige Dev verdingt sich als Führer von Handelskarawanen und er schmuggelt magische Gegenstände von Ninavel nach Alathia. Eines Tages soll Dev einen jungen Mann einschleusen: Kiran. Der ist auf der Flucht, doch Dev erfährt erst unterwegs vor wem. Kiran ist der Lehrling eines mächtigen Blutmagiers! Und sein Meister denkt gar nicht daran, ihn einfach ziehen zu lassen. Eine Verfolgungsjagd durch das gefährliche Gebirge beginnt. Und dem Blutmagier sind alle Mittel recht, um sie einzuholen.