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Eine dunkle Zeit bricht im Königreich Werand an. Blutmagier übernehmen gewaltsam die Kontrolle über die Menschen und die Gilde der Assassinen erhebt sich aus der Versenkung. In den Wirren des Umbruches kommt es dem fahrenden Händler Erik zu, die alte Magie wieder auferstehen zu lassen, denn nur so lassen sich die Blutmagier aufhalten. Doch die alte Magie hat sich in ihm gebündelt und birgt Gefahren, die niemand bisher einschätzen kann. Zusammen mit dem Söldner Hirum, der sein Leben im Wahnsinn der Schlacht fristen will, Horgar, dem frustiertem, zwergischen Schriftsteller, und der desillusionierten Meria, die ihrer alten Gefolgschaft den Rücken kehrenmuss, zieht Erik durch das Land, um die Geheimnisse der Magie aufzudecken und den dunklen Magier auf seinem schwarzen Thron zu stürzen.