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Rothenburg, anno 1767. Der verwaiste 18-jährige Knecht Simon verlässt heimlich Burg Hohenstein und macht sich auf den Weg nach Aschaffenburg, um seine große Liebe Nelia, die Tochter des Freiherrn zu Kilchenstein, aus dem Kloster zu befreien. Kaum dort angekommen droht sein Plan bereits zu scheitern. In seiner Notlage lernt er den Arzt Adrian kennen, der wegen seiner unkonventionellen Behandlungsmethoden auch "Der Hexer" genannt wird. Adrian bietet ihm seine Hilfe an. Unterdessen sucht Simons Vormund, der Freiherr zu Kilchenstein, verzweifelt nach seinem Mündel. Denn der ahnungslose Simon ist in Wahrheit der rechtmäßige Erbe von Burg Hohenstein. An seinem 21. Geburtstag soller sein Erbe antreten. Hunold zu Kilchenstein will Burg und Ländereien schon lange in seinen Besitz bringen. Aber ohne Simon geht sein Plan nicht auf. Mit Adrians Hilfe entschlüsselt Simon das Rätsel seiner Herkunft und kommt auch dem Vorhaben seines Vormundes auf die Schliche. Doch der will so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben und verstrickt Adrian und Simon in ein Lügen- und Intrigenspiel, dass den Hexer fast das Leben kostet…