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Der 12-jährige Douglas verbringt seine Ferien in Misty Bay, einer nebligen Kleinstadt an der kalifornischen Küste. Dort freundet er sich mit Peter, dem Musterknaben, und Crystal, der Waisen mit den telepathischen Fähigkeiten, an. Als Crystals Großmutter unter mysteriösen Umständen stirbt, bringt ein altes Tagebuch die Kids auf die Spur eines Hexenmeisters, der, verbannt in einer Höhle unter den Klippen, nun anscheinend zurückgekehrt ist. Nur die geheimnisvollen Unsichtbaren können ihn bekämpfen ...