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Frederik Wolf ist ein Stadtkind, Straßenlärm und die U-und S- Bahn sind ihm geläufig, seine Spielplätze sind das Mainufer und die Stadtparks. Als er an den Bronchen erkrankt und sich ein Keuchhusten anbahnt, beschließen seine Eltern mit ihm und seiner jüngeren Schwester in den Odenwald zu ziehen. Frederiks Vater ist Architekt und Restaurator, er erwirbt im Modautal, drei Kilometer vom nächsten Ort entfernt, ein uraltes, einsam gelegenes Bauernhaus. Er lässt es nach heutigem Standard modernisieren, wobei er darauf achtet, den bäuerlichen Charakter des Hauses zu erhalten. Dort, in der Stille und Einsamkeit des Modautals, wo man nur von Wald undfrischer Landluft umgeben ist und sich Fuchs und Hase sozusagen gute Nacht wünschen, gibt es keine Nachbarn, wenn man von Schafen und Vögeln absieht, und von den Mäusen natürlich, die eine regelrechte Plage sind. Gleich am ersten Morgen huscht Mama beim Frühstückmachen ein besonders großes Exemplar über den Weg, sie erschrickt zu Tode und man beschließt, tüchtige Mäusefänger in Katzengestalt anzuheuern.Frederik und seine jüngere Schwester fahren mit dem Schulbus nach Gadernheim in die Gesamtschule. Bald erkunden sie die Umgebung, die Modau, im Vergleich zum Main nur ein Rinnsal, interessiert sie besonders, und ein Schuppen. Als sie ungewöhnliche, ja unheimliche Geräusche darin hören, will Frederik der Sache auf den Grund gehen. Er ist kein Held, das nicht, aber er ist sehr neugierig, überwindet seine Angst und verschaffte sich Zutritt zu...