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Zwischen Wüsten, endlosen Ebenen und verlassenen Ruinen erhebt sich im Jahr 2400 Mailand, eine Megalopolis, die von einigen kolossalen Deichen vor dem immer weiter ansteigenden Adriatischen Meer geschützt wird. Hinter den hohen Mauern von UpperMailand, besser bekannt als die Verbotene Stadt, führt eine auserwählte und dekadente Elite ein Luxusleben voller Ausschweifungen. Im Hinterland hingegen kämpfen Massen von prekären Katzelmachern unentwegt ums nackte Überleben. In einer Wirtschaft, die sich völlig der globalen Finanzherrschaft unterworfen hat und inzwischen fast keine eigentliche Produktion mehr besitzt, bietet die Sex Industrie die besten Zukunftschancen. Die junge Arianna besucht Mailand in Begleitung eines Freundes. Eigentlich wolltesie nur für einen Tag bleiben, doch dann überschlagen sich die Ereignisse.