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Emily Taylor arbeitet im Labor eines Chemieunternehmens. An der neuen Probe, die sie analysieren soll, stimmt etwas nicht. Die DNA, die sie untersuchen soll, ist definitiv nicht menschlich. Was sie nicht weiß: Die Firma ist nur Tarnung für ein geheimes Unternehmen der Regierung. John Smith ist der Anführer von Aliens, die auf der Erde gestrandet sind und sich nun mit den seltsamen Gewohnheiten der Menschen auseinandersetzen müssen. Einer seiner Männer wird von Regierungsagenten entführt und in einem Labor gefangengehalten. Und was macht ein guter Kommandeur? Er setzt alles daran, seinen Untergebenen zu befreien. Als John Smith feststellt, dass er zwarhinein ins Labor, aber ohne fremde Hilfe nicht mehr hinaus kommt, schnappt er sich kurzerhand die attraktive Emily und zwingt sie, ihm zu helfen. Doch statt sie wieder freizulassen, beschließt er, dass sie die perfekte Geisel ist. Aber John Smith hat nicht mit diesen seltsamen, unbekannten Gefühlen gerechnet, die die Menschenfrau in ihm auslöst und die seinen Plänen gefährlich werden könnten...