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Karum zu glauben: Greife können sprechen! Fliegen natürlich sowieso. Und im Kampf gegen die Warutas, blutrünstige Wandelwesen, das Schicksal ganzer Reiche entscheiden ... Im Königreich Taruga schlüpft ein junger Greif aus einem abnorm großen Ei. Von Anfang an nimmt Ratana, die Tochter des Züchters und Ausbilders Zulu, das Greifenmädchen unter ihre Fittiche. Als Mora herangewachsen ist, duldet sie keinen anderen Ritter auf ihrem Rücken als Ratana. Auch im benachbarten Königreich Orata werden die Zandas zu Kampfgreifen ausgebildet, doch anders als in Taruga geschieht es hier mit Härte und Feuer. Oro, ein mächtiges Greifenmännchen, stammt ursprünglich ebenfalls aus Zulus Zucht. Docher war von Anfang an böse und gefährlich und wurde deshalb nach Orata verkauft. Roton, der selbstherrliche Prinz, zähmt diesen mächtigsten Greif Oratas, macht ihn sich gefügig und besteht mit ihm die Ritterprüfung. Die Greife Tarugas werden ausschließlich mit Fischfleisch gefüttert. Komar, der Sohn des Fischers Isso, rettet eines Tages Suhana, die Tochter des Königs, vor dem Ertrinken. Sie verliebt sich in ihn und sieht sich nicht im Stande, dem Willen ihres Vaters zu entsprechen und Roton, den Thronfolger Oratas, zu ehelichen. Roton schwört nach dieser Zurückweisung Rache...