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Menschen und andere Kreaturen haben nach Jahrtausenden voller Konflikte einen Waffenstillstand geschlossen. Doch als jugendliche Gestaltwandler von einem Serienkiller getötet werden, gerät der Frieden ins Wanken. Die neu erschaffene Vampirin Antoinette Petrescu schließt sich einer Spezialeinheit an, die den Fall aufklären soll. Aber sie hat nicht mit den Fehden gerechnet, die unter den verschiedenen Völkern der Gestaltwandler herrschen ? und in die sie mitten hineingerät ?