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Die Plasmastürme der Badlands bieten dem Maquis ideale Möglichkeiten, Verfolger abzuschütteln. Dann stellt Starfleet die Voyager in Dienst - ein Schiff, dem die energetischen Entladungen in dieser Region nichts anhaben können. Doch als die Voyager unter dem Kommando von Captain Janeway die Verfolgung eines Maquis-Schiffes aufnimmt, kommt es zur Katastrophe. Offenbar wird die verheerende Tetryonen-Strahlung in den Badlands von einem mikroskopisch kleinen Schwarzen Loch verursacht, das aus dem Triebwerk eines romulanischen Raumschiffs stammt. Captain Sisko von Deep Space Nine will mit seiner Crew die Quantensingularität unschädlich machen. Aber die Romulaner haben ganz andere Pläne...